从前，古印度的弗栗恃国土地肥沃，物产丰富。气候微寒，民风俗朴。人们大多信奉外道，只有少数人信仰佛教。这个国家的南面有条大河，叫梨越河。河上常有五百渔人结伴捕鱼。有一天，他们撒下渔网，却难以拉动。五百渔人一齐上阵，用尽平生力气，才把渔网拉起。一看，原来捕捉了一条大鱼。此鱼生得十分奇怪，鱼头不是一个，而是整整一百个。并且样子各有不同，形似驴、马、羊、虎、狼、猪、狗等等。消息一传开，众人纷纷来到河边观看百头怪鱼。渔人们一商议，认为这是一条妖鱼， 若不赶快杀死，会给他们带来灾难。便分头去准备刀具，来宰杀百头大鱼。

　　当时，释迦牟尼正在吠舍厘国的一座寺院里讲经说法，突然用天眼一看，原来梨越河边的百头鱼就要遭难。由于这个国家信奉佛法的人少，释迦想利用这个机会来启迪他们，宣扬佛法。便带领阿难及众弟子很快来到梨越河边。这时，渔人们手提利刀也来到河边，举刀向百头鱼砍去。

　　释迦大声阻止:“各位刀下留情， 不要杀鱼，不要杀鱼!"“留此妖鱼，有何用处?”渔人们问。

　　“此鱼生长百头，定有缘故。你们想知道百头怪鱼的来历吗?”“想弄清楚。不过你是谁?为啥多管闲事?”渔人们问。

　　“他就是苦修六年成佛的释迦牟尼。”阿难介绍说。

　　“听说佛法无边，你即是佛祖，那就说说怪鱼的来历吧!”“让百头鱼自己讲。”释迦对鱼诵起了佛经，运用神通，大开方便之门，让百头鱼回忆前世做下的种种事情，并能说人言，通人性。心灵沟通之后，释迦明知故问:“百头鱼，你在前世犯下了什么罪行，今世才变成这丑恶的怪鱼，差点丢了性命?”百头鱼开口说:“唉! 这真是善有善报，恶有恶报啊!我前世是大婆罗门劫比他，家财万贯，享尽了荣华。我以生于豪门贵族而自豪，经常为非作歹，欺辱平民百姓。又凭借自己见多识广，根本瞧不起佛法。经外道挑拨，对佛弟子恨之人骨。经常无事生非，用最恶毒的话语辱骂僧侣，骂他们不如猪、狗、马、牛、驴，心如虎、狼、蛇、蝎等。由于这些恶业罪行，死后才变成百头鱼。但我在中年时，受到父母的教化，劝我信佛行善，少做坏事。于是我还积了一点善行。并亲自拜过佛圣，亲耳听过佛圣的教导。佛对我教诲之后，我悔过自新，再不做恶。所以今天在生死关头，佛陀才会来拯救我。”

　　佛陀借机教化众人:“大家都听到了 百头鱼的经历吧?只有多做善事，来世才有好报。”他对百头鱼讲经说法，指引光明大道。百头鱼闻法悟道，命终后上了天宫，成为天神的一员。为了报答佛陀的感化之恩，便与众天神下界来到河边，手持天宝香花，供养佛陀。

　　释迦又教化五百渔人，为他讲说妙法。渔人们听后，感悟至深。个个自觉自愿地向佛膜拜和忏悔，决心皈依佛门，再不杀生。于是他们砍断渔网，烧毁渔船，穿上僧衣，出家当了比丘。经过苦行苦练，佛陀开导，个个脱离尘俗，修成了阿罗汉果。

　　此故事还绘于敦煌莫高窟晚唐第237窟，西龛盈顶南披东下角。另外，第231窟、第98窟、第454窟都有绘制。

　　根据《大唐西域记.卷七》译写